GBL gaat voor 400 miljoen euro obligaties uitgeven die omwisselbaar zijn in aandelen van Suez Environnement. De deal heeft betrekking op bijna alle aandelen die de holding van de Waalse miljardair Albert Frère aanhoudt in het Franse milieubedrijf.
De operatie werd vrijdagochtend aangekondigd en werd na de middag reeds succesvol afgerond. De uitgifte heeft betrekking op 35,0 miljoen aandelen van Suez Environnement, of 6,9 procent van zijn kapitaal.
De obligaties hebben een looptijd van 3 jaar hebben (tot 21 september 2015) en leveren uiteindelijk een intrest op van 0,125 procent per jaar. De impliciete omwisselprijs van de obligaties zal een uitgiftepremie omvatten van 20 procent ten opzichte van de referentiekoers van de Suez Environnement aandelen.
"Na afloop van de verrichting zal GBL over een versterkte financiële liquiditeit (niet opgenomen kredieten) van meer dan 2 miljard euro beschikken. Bovendien zal GBL de dividenden van deze deelneming blijven ontvangen gedurende een periode van drie jaar", zeggen CEO Albert Frère en de gedelegeerd bestuurders Ian Gallienne en Gérard Lamarche.
