BNP Paribas betaalt 14,5 miljard voor Fortis

HLN update   De Franse bank-verzekeraar BNP Paribas betaalt 14,5 miljard euro voor meerderheidsbelangen in de Belgische bank- en verzekeringsactiviteiten van Fortis en de Luxemburgse bankactiviteiten. Dat meldt BNP Paribas.

De Fransen betalen 9 miljard euro in aandelen (132,6 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven aan 68 euro) en 5,5 miljard euro in cash. Daarmee verwerft ze 75 procent van Fortis Bank België, 67 procent van Fortis Bank Luxemburg en 100 procent van Fortis Insurance Belgium.

3 miljoen klanten
De groep BNP Paribas zal onder meer 3 miljoen Belgische retailklanten tellen en verwerft 1.458 kantoren in België, Luxemburg en andere landen zoals Polen, Turkije en Frankrijk. De Nederlandse bankactiviteiten van Fortis werden eerder verkocht aan de Nederlandse staat. Ook het Fintro-netwerk in België komt in handen van BNP Paribas, net als het beleggingsbeheer van Fortis (waaronder het voormalige ABN Amro Asset Management), de 'private banking'-activiteiten van Fortis buiten Nederland en de zakenbankactiviteiten van Fortis buiten Nederland.

1, 25 miljard kosten
De Fransen verwachten een jaarlijkse kostensynergie van ongeveer 500 miljoen euro, volledig te realiseren tegen 2011. De reorganisatiekosten worden geschat op ongeveer 750 miljoen euro. De transactie zal naar verwachting vanaf het eerste jaar bijdragen aan de winst per aandeel, aldus BNP Paribas. BNP verwacht de transactie eind dit jaar of in het eerste kwartaal van 2009 af te ronden.

Over eventuele gevolgen voor het personeel van Fortis Bank en Fortis Insurance Belgium wordt niets gezegd. "BNP Paribas is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van België, Luxemburg, en alle medewerkers en klanten van Fortis", luidt het enkel in algemene termen.

"Unieke opportuniteit"
De Franse groep noemt de deal een unieke opportuniteit voor het verwerven van marktleidende bank- en verzekeringsactiviteiten van hoge kwaliteit, "in overeenstemming met het acquisitiebeleid van BNP Paribas". Ze krijgt er twee thuismarkten bij, België en Luxemburg, naast de bestaande thuismarkten Frankrijk en Italië.

BNP neemt de belangen in de bankactiviteiten van Fortis over van de Belgische en de Luxemburgse overheden. In ruil daarvoor worden deze laatste aandeelhouders van BNP Paribas. De Belgische staat wordt met 11 procent zelfs de grootste aandeelhouder. Om 14 uur houdt BNP Paribas een persconferentie in Brussel. (belga/vsv/svm)