De Europese beurzen leverden een deel van de winsten van de superdag op vrijdag alweer in. De DJ EuroStoxx50 sloot 2,2 procent lager af op 3.181,77 punten en de DJ Stoxx50 verloor 2,3 procent tot 2.745,86 punten. Beleggers reageerden met gemengde gevoelens na de euforie over een reddingsplan voor de financiële sector eind vorige week. Een aanzienlijk lagere opening op Wall Street deed de indices uiteindelijk de das om.
De prijs van een vat Brent-olie uit de Noordzee steeg tot 104,10 dollar om daarna iets terug te vallen. Dat is slecht nieuws voor autobouwers en retailers. De olieproducerende bedrijven, grondstoffenaandelen en nutsgroepen wonnen erbij. De dollar verzwakte opnieuw tegenover de euro.
'Bad bank'
Het plan van de Amerikaanse minister van Financiën, Henry Paulson, om een 'bad bank' op te richten, werd zaterdag aan het congres voorgelegd. Waarschijnlijk zal binnen de week gestemd worden over het reddingsplan voor het financiële systeem. De regering stelt voor om 700 miljard dollar uit te trekken om 'slechte' activa gelinkt aan hypotheken over te nemen van de banken. De Amerikaanse beurswaakhond SEC vaardigde daarnaast een tijdelijk verbod uit op short-selling van 799 financiële instellingen.
De New York Stock Exchange (NYSE) en de technologiebeurs Nasdaq kregen de autoriteit om andere bedrijven toe te voegen aan die lijst. NYSE voegde 30 aandelen toe en Nasdaq 66. Het gaat om bedrijven die voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van leningen. General Electric (GE) werd bijvoorbeeld toegevoegd aan de lijst. GE verkreeg het voorbije jaar de helft van zijn winst uit financiële afdelingen.
Short-selling
De Britse toezichthouder FSA verbood eerder short-selling van 29 financiële aandelen. De Commissie Bank, Financie en Assurantiewezen (CBFA) volgde in het weekend met een verbod op short-selling van Fortis, Dexia en KBC. Vooral de Europese banken en verzekeraars konden door de maatregelen stevige winsten optekenen vrijdag.
De stijgende olieprijs is slecht nieuws voor de autosector. Enkel Volkswagen, dat alle zin voor realiteit kwijt lijkt, kon winst optekenen. VW steeg 7,6 procent tot 282 euro. De Duitse autobouwer steeg afgelopen week fors in een donkerrode markt, maar leverde in wanneer alles in euforie steeg. Ook voor andere consumptiegerelateerde aandelen is dure olie slecht nieuws.
Carrefour
Carrefour, na Wal-Mart de grootste retailketen ter wereld, gaat 100 miljoen dollar uittrekken om winkels te openen in het Zuid-Westen van Rusland. De retailgroep plant de investeringen verspreid over vijf jaar. De Russische markt is de snelst groeiende van Europa door de toenemende consumptie. De eerste winkel zal begin 2009 in de stad Krasnodar de deuren openen. Het Franse Carrefour hoopt de Duitse sectorgenoot Metro in te halen in Rusland, en een voorsprong op de Amerikaanse concurrent Wal-Mart te nemen. Het aandeel van Carrefour verloor 5,6 procent tot 32,19 euro.
Aandelen van de Britse noodlijdende hypotheekverstrekker Bradford&Bingley sprongen 7,2 procent hoger tot 29,75 pence door berichten over de zoektocht van de Financial Services Authority (FSA) naar een mogelijke overnemer. National Australia Bank (NAB), ING en Banco Santander zouden al door FSA benaderd zijn. Een deel van de stijging zou ook te danken zijn aan het coveren van shortposities door grote partijen.
Huizen goedkoper
De huizenprijzen in het VK daalden voor de vierde maand op rij in september. Dat toonde een rapport van de Britse immowebsite Rightmove. De leveranciers van bouwmaterialen en bouwgroepen leverden daarop fors in. De cementproducent Holcim zakte 18,2 procent tot 90 Zwitserse frank, het meest in 18 jaar.
De groep steeg vorige week door speculatie over een overname door het Russische Eurocement. Eurocement had een belang van 6,25 procent in Holcim verworven. Beleggers hoopten op een volledige overname. Eurocement heeft Holcim inmiddels laten weten dat het om een langetermijninvestering gaat en dat er geen meerderheid beoogd wordt. Analisten schatten de kans op een overnamebod laag in.
ArcelorMittal
Grondstoffenaandelen zoals de mijnbouwgroepen BHP Billiton (+2,2%), Xstrata (+3,3%) en Vedanta (+2,5%) en olieproducenten waren grote winnaars. Het staalbedrijf ArcelorMittal steeg 2,8 procent tot 42,54 euro op de beurs van Parijs. ArcelorMittal onderzoekt of het zijn Zuid-Afrikaanse dochter ArcelorMittal South Africa volledig kan overnemen. De fusiegroep zou 5 miljard dollar op tafel leggen voor de resterende 48 procent.
De operatie wordt bemoeilijkt door de wetgeving voor de 'Black Economic Emprowerment', die stelt dat bedrijven deels in handen moeten zijn van zwarte aandeelhouders. Door de overname zou ArcelorMittal ten volle profiteren van de fel gestegen staalprijzen, in een land dat volop investeert in wegen, treinsporen en energiecentrales. Bovendien heeft Zuid-Afrika staal nodig voor de voetbalstadions voor de Wereldbeker in 2010.
Salzgitter
Het Duitse staalbedrijf Salzgitter heeft een belang van 17,6 procent in Norddeutsche Affinerie (NA) verworven, dat de Belgische kopersmelter Cumerio inlijfde. Salzgitter en NA hebben de voorbije weken samen aan tafel gezeten en zijn nu van plan samen te werken op vlak van de aankoop van grondstoffen en op vlak van verkoop. Meer details zullen in de komende maanden bekendgemaakt worden. Beleggers speculeren dat Salzgitter uit is op een meerderheidsbelang in NA. Het aandeel NA steeg 8,6 procent tot 33,06 euro.
Deutsche Bank dook 4 procent lager tot 55,52 euro. De bank gaf 40 miljoen nieuwe aandelen uit voor institutionele beleggers om 30 procent van de overname van Deutsche Postbank te financieren aan 55 euro per aandeel. (afp/adv)
